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      新一輪價格戰!“4+7”擴面藥企報價策略

      • 分類:行業新聞
      • 作者:
      • 來源:
      • 發布時間:2019-09-17 17:53
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      【概要描述】9月1日,上海陽光醫藥網公布了《聯盟地區藥品集中采購文件》,文件指出:在“4+7”城市及已跟進落實省份執行集中采購結果的基礎上,國家組織相關地區形成聯盟,依法合規開展跨區域聯盟藥品集中帶量采購。此次采購品種為“4+7”中標25個品種,采購量為47.4億(片/袋/支)。據不完全統計,在首年約定采購量基數下,按照“4+7”中標采購價,25個中標品種采購金額約為69.60億元。采購金額最大的品種是右美托

      新一輪價格戰!“4+7”擴面藥企報價策略

      【概要描述】9月1日,上海陽光醫藥網公布了《聯盟地區藥品集中采購文件》,文件指出:在“4+7”城市及已跟進落實省份執行集中采購結果的基礎上,國家組織相關地區形成聯盟,依法合規開展跨區域聯盟藥品集中帶量采購。此次采購品種為“4+7”中標25個品種,采購量為47.4億(片/袋/支)。據不完全統計,在首年約定采購量基數下,按照“4+7”中標采購價,25個中標品種采購金額約為69.60億元。采購金額最大的品種是右美托

      • 分類:行業新聞
      • 作者:
      • 來源:
      • 發布時間:2019-09-17 17:53
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        9月1日,上海陽光醫藥網公布了《聯盟地區藥品集中采購文件》,文件指出:在“4+7”城市及已跟進落實省份執行集中采購結果的基礎上,國家組織相關地區形成聯盟,依法合規開展跨區域聯盟藥品集中帶量采購。
        
        此次采購品種為“4+7”中標25個品種,采購量為47.4億(片/袋/支)。據不完全統計,在首年約定采購量基數下,按照“4+7”中標采購價,25個中標品種采購金額約為69.60億元。采購金額最大的品種是右美托咪定,約為13.55億元,最少的品種是賴諾普利,約為0.02億元,超過1億元以上的品規數為19個。
        
        由經濟學規律可知,影響藥品價格的重要因素是需求量,全國集采已經表明25個品種的實際需求量,且是最多3家企業分享市場,那么此時的價格由哪些因素決定呢?從理性角度來看,此時價格取決于過評企業數量,理由是此時三家中標,成為寡頭市場。在寡頭市場中,每一家企業的藥品價格取決于競爭對手的價格策略,最終中標價格則是企業之間的一種博弈均衡。
        
        獨家過評試探性維持原價
        
        據統計,在25個品種中,僅有一個廠家過評的品規數為11個,除培美曲塞兩個品規外,其他均為一個,采購金額共計29.27億元。
        
        由表1可知,對于賴諾普利這個品種,阿斯利康最早的補充申請是2013年3月,超過了5年期限,加上賴諾普利采購金額較少,由此可斷定,對于該品種,原研藥企業幾乎不會參與招標。此時,浙江華海報價策略為保持價格不變。福辛普利由于缺少其他過評企業,施貴寶報價策略也為保持價格不變。
        
        此外,其他品種,原研藥最近3年均有補充申請提交。采購金額超過1億元以上的品種共有8個,即除左乙拉西坦、福辛普利和賴諾普利之外的全部品種,尤其是右美托咪定采購金額達13.55億元,輝瑞不會輕易放棄,培美曲塞5.89億元市場規模,禮來公司也不會輕易退出,等等。
        
        上述分析基于兩種因素考慮:一是原研藥企業已熟知我國政府堅定仿制替代原研的決心,今后過期原研藥降價、仿制藥替代原研將會成為一種常態。二是面對市場被蠶食,特別是原有市場銷售額較大的品種,原研藥不會坐視不管,必然會降價反擊。即使不成功,也能逼迫競爭對手降低價格,達到削弱競爭對手的目的。
        
        綜上所述,原研藥企業也有降價動機。從美國市場來看,過期原研藥占有10%左右的市場份額。此時,國內仿制藥企業可以試探性地保持價格不變,若原研藥不跟進,則獨享整個市場,若原研藥跟進,則可能引發價格戰。
        
        兩家過評謹慎選擇降價
        
        有兩家過評品種數為3個,約定采購額約為9.00億元。在兩家過評品種中,原研藥若參加招標,則可視為3家競爭,因此,全國集采約定采購金額為70%,銷售額約為6.3億元。氟比洛芬酯、吉非替尼和厄貝沙坦氫氯噻嗪3種產品,平均每家的銷售潛力在6000萬~9000萬元之間,具體數據見表2。
        
        在氨氯地平、頭孢呋辛酯、阿托伐他汀和艾司西酞普蘭4種產品中,雖然過評企業多數不能生產原料藥,但行業內其他原料藥生產企業數量較多,分別為14、4、14和5家,由此可見,這些過評品種的生產企業獲取原料藥成本或許不高。同時,除阿托伐他汀外,其他品種銷售潛力比較小,因此,參標企業降價幅度不會太大。
        
        但阿托伐他汀鈣銷售潛力為1.44億元,且過評企業數3家,加上原研藥企業,必然有一家會落選,因此,降價幅度會大一些。而北京嘉林又是除原研藥外市場份額較大的廠家,且在之前的“4+7”市場中已經獲得一定的銷量,因此,必保原有市場份額,可能率先降價,從而震懾其他企業,起到“不戰而屈人之兵”的目的。
        
        過評品種可生產原料藥的企業=3家:后過評企業志在必得
        
        據數據統計,過評品種可生產原料藥的企業恰好3家的共有6種,分別是利培酮、厄貝沙坦、蒙脫石散、瑞舒伐他汀、奧氮平和氯吡格雷。這6種產品市場競爭情況如下:
        
        2017年前三季度,利培酮市場格局中,強生占比64%,齊魯占比9.2%,中標企業浙江華海為4.3%。利培酮作為強生和齊魯的重點品種,此次極大可能會參與投標,因此,雖然利培酮銷售潛力不大,但也會引發激烈競爭。
        
        2017年前三季度,厄貝沙坦片公立醫療市場中,賽諾菲占比78%,揚子江占比3.5%,中標企業浙江華海約為1%。但由于厄貝沙坦降壓藥為一線用藥,院外市場份額較大,全國集采中標有利于推動院外銷售,因此,競爭也會較為激烈。
        
        根據CMH數據,2017年我國蒙脫石散市場總規模約為39.15億元。其中,原研企業益普生占據近半市場,先聲藥業位列第二,市場份額為15.51%,剩余市場被其他30多家企業瓜分。此次中標企業為先聲藥業,而其他過評企業,如揚子江、湖南千金湘江、華納大藥廠等過評企業原有市場份額與先聲相差不大,這次也會積極參標,志在必得。
        
        2017年,阿斯利康瑞舒伐他汀銷售額達到28億元,魯南貝特憑借劑型較多優勢,占比達到14.01%,浙江京新的京諾占比7.86%(“4+7”中標),正大天晴的托妥占比6.11%。由此可見,此次全國集采必然也會進行激烈競爭。
        
        2017年,奧氮平銷售額達到27億元。其中,江蘇豪森市場占有率為68.4%,禮來約為20%左右,印度瑞迪博士約為3%左右。由于之前錯失“4+7”中標良機,齊魯制藥在廣東省“2019年第一次藥品競價交易”中,曾報出5.7元/片(10mg)的超低價,比豪森“4+7”中標價格低40.8%。由此可見,面對4.6億元的大市場,原研藥廠家禮來、印度瑞迪博士以及齊魯制藥3家藥企不會坐視不理,未來報價大概率低于此次齊魯廣東報價,奧氮平新一輪價格大戰一觸即發。
        
        2017年醫院終端銷售中,賽諾菲、信立泰和樂普氯吡格雷的市場占有率分別為60%、30%和10%。此次石藥歐意也已過評,四選三的局面必然會引發價格戰。
        
        過評品種可生產原料藥的企業>3家:主動降價,競爭激烈
        
        過評品種可生產原料藥的企業多于3家的品種分別為替諾福韋二吡呋酯、恩替卡韋,這兩種產品均為乙肝用藥。我國乙肝用藥的市場規模已經從2011年的68.81億元增長到2015年的162.76億元,CAGR為22.4%,增速較快,預計到2020年我國乙肝用藥市場規模將達到200億元。醫院市場是乙肝藥物銷售的主要渠道,市場份額占比約為80%。此次“4+7”帶量采購中,正大天晴中標,其他過評廠家江西青峰、四川海思科、蘇州東瑞也必然會積極參標,以期擴大市場銷量。
        
        替諾福韋酯的耐藥性比恩替卡韋更低,且已進入醫保,此次“4+7”中標價格幾乎相等,未來替諾福韋酯不僅能夠替代傳統乙肝藥物,甚至可以蠶食恩替卡韋的市場份額。同時,過評廠家較多,達到9家,相比之下,正大天晴和齊魯制藥等國內藥企具有一定的渠道優勢,因此,這些廠家必然也以積極態度應對全國集采,會采取主動降價策略中標,市場競爭愈發激烈。

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